Джо, отставной агент ФБР, после увольнения из службы живет тихой, размеренной жизнью с пожилой матерью, подрабатывая частным детективом по поиску пропавших людей. Его методы не всегда соответствуют закону, но он строго придерживается собственного кодекса чести, не оставляя клиентов в беде даже в самых опасных ситуациях.
Фильм Тодда Хейнса снят по одноименному роману Брайана Селизника и сочетает в себе элементы драмы, приключения и детективного сюжета. Действие разворачивается сразу в двух временных линиях: в 1977 году мальчик Бен из Мичигана, потерявший слух после трагической смерти матери, решает найти своего отца, о котором знает только по старой фотографии и нескольким воспоминаниям.