Действие белорусского мультсериала разворачивается в Минске, в Троицком предместье, где живет главная героиня — маленькая девочка Марыля. У нее очень живое воображение, она постоянно придумывает необычные истории, но мечтает не только о фантазиях, а и о том, чтобы окружающие люди наконец заметили ее. Единственный, кто всегда поддерживает Марылю и верит в ее идеи, — ее друг Алесь.
Кирилл Серебренников не стремится создать строгий биографический фильм, а предлагает зрителю погрузиться в атмосферу ленинградского рок-андеграунда 1981 года, когда будущая икона русского рока Виктор Цой только начинает свой творческий путь. Юный музыкант пишет первые песни, выступает на подпольных квартирниках и еще не подозревает, что его творчество изменит целую эпоху.
Действие фильма разворачивается в первой половине XIX века на территории Малороссии, где две сотни лет назад хутора разоряла шайка нехристей-ляхов под предводительством могущественного колдуна. С тех пор в окрестностях Диканьки рыщет загадочный Чёрный Всадник, который похищает молодых девушек и жестоко расправляется с ними, словно мстя за старые обиды.