Действие фильма разворачивается в 1942 году в оккупированной нацистами Европе. Главный герой — бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье, который попадает в концлагерь и понимает, что его ждет смерть в газовой камере, если он не придумает способ остаться в живых. Он решает выдать себя за носителя персидского языка, не зная ни одного слова на фарси.
1943 год, оккупированная Польша. Нацистская Германия использует местные научные лаборатории для разработки секретных видов оружия, которые теоретически могут переломить ход всей Второй мировой войны. В одну из таких лабораторий насильно привлекают к работе польского ученого доктора Фабиана, который изначально работает над гражданскими разработками, но теперь вынужден помогать противнику, чтобы...