Вторая часть трилогии Питера Джексона по мотивам повести Дж. Р. Р. Р. Толкина «Хоббит» продолжает историю путешествия хоббита Бильбо Бэггинса, волшебника Гэндальфа и отряда из 13 гномов, стремящихся вернуть себе утраченное королевство Эребор под Одинокой горой. После победы над горными троллями и преодоления ледяных перевалов Мглистых гор компания попадает в густые леса, населенные эльфами,...
В центре истории — Генри Олдфилд, который всю жизнь панически боится овец и после курса лечения возвращается на семейную ферму, чтобы помочь старшему брату Ангусу с продажей хозяйства. Он не догадывается, что его родственник тайно запустил рискованный проект генной инженерии, работающий над улучшением породы местных овец, и уже получил первые пугающие результаты.