Действие фильма разворачивается в XVII веке, в разгар массовой охоты на ведьм в Европе. Молодая Катталин решается на отчаянный шаг: ночью она сбегает от жестокого мужа, оставив позади свою фермерскую усадьбу и привычную жизнь. Заблудившись в густых, непроходимых лесах Баскских гор, девушка начинает ощущать невидимое присутствие рядом: кажется, что за каждым её шагом кто-то следит, а тишина гор...
Действие разворачивается в изолированной баскской деревне, где уже много поколений жители боятся подходить к дому местного кузнеца — по слухам, это зло во плоти, связанное с дьяволом. Все вокруг уверены, что лучше не связываться с ним, и даже взрослые обходят его жилище стороной, передавая друг другу пугающие истории о странных происшествиях, связанных с кузнецом.