Действие фильма разворачивается в России конца XIX века, на пороге масштабной войны с Великобританией, когда в стенах императорского дворца обнаруживают странное устройство — механическую блоху, не похожую ни на один известный в то время механизм. Расследовать это неожиданное происшествие поручают молодому офицеру Петру Огарёву, который мечтает заслужить личное доверие императора Александра...
1939 год, довоенная жизнь мальчика Мити кардинально меняется, когда он получает в подарок щенка — верную и активную собаку по кличке Каруза. Дружба мальчика и четвероногого друга строится на обычных радостях мирного времени: прогулки по набережным, игры на улицах, простые детские заботы. Но спокойствие рушится в первый день Великой Отечественной войны, когда город оказывается в кольце блокады.
Семиклассник Саша Меньшиков заканчивает учебный год в новой школе и живёт со своей тётей Ниной в живописном маленьком городке, куда его привезла мама — известный учёный, уехавшая на очередную экспедицию. Адаптация в новом коллективе даётся мальчику нелегко: одноклассники не спешат с общением, а после уроков он предпочитает долгие одиночные прогулки по окрестным лесам и полям, изучая местную...