Фильм снят по мотивам первой книги трилогии «Хроники Даррена Шанна», сценарий и режиссура принадлежат Полу Вайцу. Главный герой — обычный американский школьник Даррен Шэн, который вместе с лучшим другом Стивом посещает загадочное представление странного бродячего цирка, где на арене выступают люди с необычными внешними данными и сверхспособностями.
История основана на реальных событиях и начинается с того, что Стивен Расселл, который до мошеннической аферы жил обычной жизнью образцового отца семейства, оказывается за решеткой техасской исправительной колонии. В стенах учреждения он сталкивается с жестокими внутренними порядками, ежедневной борьбой за выживание и совершенно неожиданным для себя чувством — сильной, всепоглощающей любовью к...
Флин Карсен, хранитель тайных артефактов и защитник мира от магических угроз, наконец-то получает долгожданный отпуск и отправляется в путешествие по Европе. Его планы на спокойный отдых рушатся в одно мгновение, когда он знакомится с загадочной красавицей Симоной, которая сразу узнает в нем легендарного Библиотекаря и умоляет помочь спасти мир от неминуемой катастрофы.