Действие фильма разворачивается в 90-е годы в нью-йоркском Чайна-тауне, где криминальные группировки борются за влияние на территории, а полиции приходится постоянно лавировать между поддержанием порядка и негласными договоренностями с местными кланами. Лейтенант Ник Чен, китайский иммигрант, сделавший карьеру благодаря связям с триадой, считается главным арбитром в квартале: он решает споры...
Эрин Годдард только что пережила тяжелый разрыв: любовник бросил ее, оставив на попечение неожиданного подарка — кота по кличке Фидель. Она работает в зоопарке, мечтает о простых радостях, но после ухода партнера чувствует, что жизнь остановилась, а все попытки построить новые отношения заканчиваются неудачей.