Сериал строится вокруг двух совершенно непохожих друг на друга героев: циничного скептика Лероя Райта, который не верит ни в какие сверхъестественные явления, и Макса Эллисона, который наоборот готов поверить в любую чертовщину. Их разные взгляды на мир становятся основой для рабочего дуэта, когда секретное исследовательское бюро нанимает их для слежки за странными вспышками паранормальной...
Действие сериала разворачивается в недалеком будущем, когда Землю оккупировала внешняя сила, а жизнь под постоянным контролем превращается в угрозу для обычных людей. Главные герои — семья Боумэнов, проживающая в оккупированном Лос-Анджелесе, которые пытаются сохранить остатки нормальной жизни и вернуть сына, разлучённого с ними в первые дни оккупации.
Макс — обычный школьник, которого постоянно обижают одноклассники, а дома его ждёт разочарование: родители давно развелись, мама вышла замуж за человека, который мальчику совершенно не нравится, а отец живёт отдельно и редко появляется. Единственное утешение для него — наблюдения за звёздами и мечты о том, что когда-нибудь родители помирятся и семья снова будет вместе.
Застенчивая сотрудница чикагского метрополитена Люси уже несколько месяцев подряд замечает на своей станции приятного молодого человека, но никак не решается с ним заговорить. Однажды она видит, как он случайно падает на рельсы прямо перед прибытием поезда, и спасает ему жизнь, после чего незнакомец попадает в больницу в тяжелом состоянии и остается без сознания.
Война во Вьетнаме оставила глубокий след в судьбах многих американских солдат, и двое из них — Люк Деверо и Скотт Урбан — несли в себе память о жестоких столкновениях, где один не мог поднять руку на беззащитного, а второй методично уничтожал противников, оставляя после себя страшные трофеи. Спустя годы их пути пересеклись вновь в рамках сверхсекретного военного проекта, который должен был...