Рио-де-Жанейро, 1997 год: город на пороге визита Папы Римского, а в его бедных кварталах-фавелах разгорается невиданная по жестокости война между бандами наркоторговцев и силами порядка. Капитан Насименту из элитного подразделения военной полиции BOPE, известного своими жёсткими, часто вызывающими споры методами работы с преступностью, получает задание очистить территорию рядом с резиденцией...
Действие разворачивается в фавеле Город Бога на окраине Рио-де-Жанейро, где насилие, грабежи и разборки наркоторговцев стали обычной частью повседневной жизни местных жителей. В такой среде растут трое подростков, друзей с детства, каждый из которых по-своему реагирует на давление окружающей реальности.