После десяти лет изнурительной войны с Римской империей король Артур возвращается в родной Камелот с горсткой верных спутников, ожидая встретить благодарных подданных и восстановить порядок в королевстве. Но вместо радушного приема он обнаруживает, что за годы его отсутствия страна пришла в упадок, а его незаконнорожденный сын Мордред объявил себя новым правителем, узурпировал трон и держит...
