Фильм Чена Као, построенный на атмосфере медленно нарастающего параноидального напряжения, предлагает зрителям историю, в которой романтическая встреча быстро превращается в кошмар, из которого нет простого выхода. Действие разворачивается вокруг Элис, девушки, живущей размеренной и предсказуемой жизнью, пока одна случайная встреча не переворачивает всё с ног на голову.
24-летний Бобби живёт в маленьком городке, все вокруг считают его умственно отсталым, и он сам не спорит с этим мнением. Когда умирает мать, его отчим, который быстро прибирает к рукам семейный бизнес, начинает открыто издеваться над пасынком: угрожает отправить его в психиатрическую клинику, убивает единственного близкого Бобби питомца — мышонка, за которым он ухаживал годами.