Сиквел хоррора Александра Ажа, который можно смотреть отдельно от первой части, не зная исходной истории. Главный герой Макс только пережил тяжелейшее событие: трагический несчастный случай, в результате которого он потерял свою невесту, и теперь пытается вернуться к нормальной жизни, отвлекаясь от навязчивых воспоминаний.
События фильма разворачиваются в небольшом американском городке в штате Миссисипи в 1942 году, на фоне начала Второй мировой войны. Главный герой — десятилетний Уилл Стамп, очень стеснительный и замкнутый мальчик, у которого почти нет сверстников для общения. Его кумиром является местная звезда бейсбольной команды Динк Дженкинс, на которого он равняется во всем и мечтает быть похожим на него.