Действие фильма разворачивается на рубеже XX века в отдаленных районах Чили, где европейские колонизаторы продолжают захват территорий, принадлежавших коренным народам веками. Главный герой фильма — молодой метис Сегундо, который нанимается проводником к небольшой группе наемников: бывшему британскому солдату и американскому охотнику, прибывшим для охраны границ новых поселений.
