Действие фильма разворачивается в послевоенной Японии 1960-х, в Нагасаки, где многовековые традиции кабуки переплетаются с влиянием криминальных группировок, контролирующих город. На новогоднем банкете одного из кланов якудза происходит кровавая расправа над соперниками, и 14-летний сын убитого лидера Кикуо Татибана остаётся без родителей, без средств к существованию и без поддержки со стороны...
