Действие фильма разворачивается в поздний зимний вечер, когда маленький мальчик и его дед сидят у окна и слушают, как поёт небо. Дед рассказывает ему о легенде про двадцать пятый час в сутках — так называемый час рыси, момент, когда человек ощущает самое сильное счастье в своей жизни. Мальчик с детства верит в эту сказку, и для него этот мифический промежуток становится главной целью и надеждой.
