Тед прожил полную неприятностей жизнь, которые начались еще в школьные годы, когда его постоянно терзали хулиганы, а учитель математики любил унижать его перед всем классом. Годы унижений и разочарований накопились так, что мужчина принял твердое решение о самоубийстве, но перед тем как исполнить задуманное, решает отправиться в родной город, чтобы попрощаться с семьей и старыми знакомыми.
Мир, в котором человечество уже давно исчезло, и его правят разумные совы — волшебное королевство Тито на Великом Дереве Га'Хуул долгое время жило в мире и гармонии, пока жестокие правители соседних земель не решили захватить его владения и поработить всех его обитателей. Юный сын стража Га'Хуула Клауд попадает в плен к королеве Нире, которая планирует использовать его как заложника, чтобы...