Совместный проект трёх культовых американских режиссёров, каждый из которых представил свою самостоятельную новелль о разных сторонах жизни Нью-Йорка, стал ярким событием в кинематографе конца 1980-х годов и до сих пор остаётся любимым у ценителей авторского кино. В новелле Мартина Скорсезе зрители знакомятся с преуспевающим художником Лайонелом Доби, который берёт к себе в ученицы молодую Полетт.
Действие картины разворачивается в середине 1980-х в США, где влиятельные преступники и коррумпированные представители власти регулярно уходят от ответственности благодаря лазейкам в законодательстве. Для борьбы с ними создают сверхсекретную организацию, которой нужен незаметный инструмент для наказания тех, кого не могут коснуться государственные институты.