Действие фильма разворачивается в нищей провинциальной Ирландии начала 1960-х, где 12-летний Френси живет с отцом-алкоголиком и матерью, страдающей от психических расстройств и регулярно попадающей в больницу. Мальчик вынужден самостоятельно заботиться о себе, подрабатывать в местной мясной лавке и выживать среди жестоких соседей, которые не стесняются издеваться над беззащитным ребенком.










