Успешный лос-анджелесский музыкальный продюсер Крис Брэндер имеет всё, что можно пожелать: престижную работу, деньги, привлекательную внешность и репутацию неприступного сердцееда. Но за этой уверенной внешностью скрываются болезненные воспоминания о школьных годах, когда он страдал от лишнего веса и чрезмерной застенчивости, и так и не решился признаться в чувствах своей лучшей подруге...
Бадди вырос среди эльфов на Северном полюсе, после того как в детстве случайно попал в мешок Санта-Клауса и был усыновлен одним из волшебных пигмеев. Со временем он понял, что его высокий рост и непохожесть на остальных эльфов не дают ему влиться в общину, поэтому он решает отправиться в мир людей, чтобы найти своего биологического отца, о котором никогда не знал раньше.