Второй и на текущий момент последний фильм с Тимоти Далтоном в роли легендарного агента 007 вышел на экраны в 1989 году и стал одним из самых мрачных и жёстких проектов всей франшизы. Съёмки проходили в Великобритании, Мексике и США, что позволило создать достоверную атмосферу расследования, затрагивающего сразу несколько стран и спецслужб.
Действие картины разворачивается на фоне колумбийских джунглей и шумных улиц провинциальных городков, где закон пишут те, у кого больше оружия и влияния. Главный герой, известный в своих краях как любимец женщин, приезжает сюда, чтобы забыть о неудавшемся браке, который оставил после себя только разочарование и вопросы без ответов.