Действие картины разворачивается в Лос-Анджелесе 1928 года. Главная героиня, офисная служащая Кристин Коллинз, возвращается домой после смены и обнаруживает, что её девятилетнего сына Уолтера нигде нет. Она сразу обращается в полицию, но местные правоохранители сначала отказываются даже принимать заявление о пропаже, а потом, под давлением общественности, начинают поиски и вскоре сообщают, что...
Действие разворачивается в Лондоне на рубеже XIX и XX веков, когда иллюзионизм только начинает формироваться как популярное развлечение для широкой публики. Два талантливых фокусника, Роберт Энджел и Альфред Борден, начинают с дружеского соперничества на профессиональной почве, но после трагического инцидента, унесшего жизнь близкого человека одного из них, их отношения перерастают в настоящую...