Эпоха Троецарствия, наступившая после распада единой империи, созданной императором Цинь Ши-Хуанди, вошла в историю как время постоянных войн между тремя крупными державами — Шу, У и Вэй. Именно в этот неспокойный период простой молодой человек по имени Цзылон решает вступить в ряды воинов царства Шу, чтобы попытать счастья на поле боя и изменить свою судьбу.
Действие картины разворачивается на рубеже 1940-х годов, сразу после окончания Второй мировой войны. Молодой солдат Чжан, прошедший через все ужасы войны с японскими оккупантами, возвращается в родной город, чтобы найти старшего товарища, с которым вместе воевал на фронте. Но вместо долгожданного примирения и мирной жизни он видит совершенно иную реальность: после вступления в город...