Действие картины разворачивается в одном из самых пугающих мест США — Долине Смерти, бескрайней пустыне Аризоны, где летом температура превышает 50 градусов, а ночью может опускаться ниже нуля. Обычная поездка десятилетнего Билли на каникулы с мамой и её новым возлюбленным в Аризону оборачивается самым страшным кошмаром в его жизни: компания случайно становится свидетельницей жестокого...
