История разворачивается в двух соседних городах Германии — роскошном Гейдельберге, где живет семья миллиардера, и скромном Мангейме, населенном в основном рабочими семьями. Дочь богатого отца Изи с детства привыкла к комфорту, но ее главная мечта — посвятить жизнь пению, что вызывает резкое недовольство родителя, планирующего передать ей семейный бизнес.
Берлин, 1940 год. Война уже идет полным ходом, город погружен в атмосферу страха и всеобщего контроля нацистских органов, но для многих обычных жителей ужас режима остается абстрактным, пока не затрагивает их лично. Именно в такой ситуации оказываются Отто и Анна Квангель, рабочая пара из скромного района Берлина, которая получает известие о гибели единственного сына на поле боя.
Юлиана только что пережила тяжелую утрату — смерть лучшей подруги Эмили, и сейчас вместе с любимым Аугустом едет в Финляндию, к отцу девушки, на долгожданные летние каникулы. Она пытается наслаждаться каждым мгновением, проведенным рядом с мужчиной, который стал для нее смыслом жизни, но горе о подруге не отпускает ее, оставляя в душе пустоту, которую не заполнить даже самая сильная любовь.
Эмир Кустурица снял одну из своих самых знаковых работ в середине 90-х, и лента сразу получила признание на международном уровне: в 1995 году она удостоилась «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале, а также множества других престижных наград. Действие начинается в 1941 году, в оккупированном нацистами Белграде: группа антифашистов под руководством опытного тактика по прозвищу...