Действие разворачивается в конце XIX века в удаленном альпийском городке, жители которого веками жили по своим строгим неписаным правилам, изолировав себя от внешнего мира. В тишину, нарушаемую лишь шумом горных ветров и стуком копыт, врывается одинокий всадник, чье прошлое остается полной загадкой для всех окружающих.
Десятилетняя Лилли живет обычной жизнью обычной школьницы, пока однажды в ее комнате не появляется загадочная магическая книга, которая оказывается ключом к невероятным событиям. Хранителем тома оказывается остроумный маленький дракон по имени Гектор, который объявляет девочке, что она избрана преемницей могущественной Волшебницы, но для того, чтобы занять этот пост, ей нужно пройти главное...