Анна Уэллс живет уединенной жизнью в небольшой лондонской квартире, уже не молода, но сохраняет природную привлекательность и не теряет надежды встретить человека, с которым сможет построить близкие отношения. Время от времени она посещает специализированные клубы для одиноких людей, и однажды случайное знакомство с приятным собеседником заканчивается тем, что она уходит с ним домой.
Атмосфера провинциальной Великобритании начала 1960-х пропитана скукой и строгими негласными правилами: подросткам не место в джазовых клубах, а планы на будущее обычно определяют родители и соседи. 16-летняя Дженни — одна из тех, кто не хочет мириться с такой судьбой: она упорно готовится к поступлению в Оксфорд, играет на виолончели, мечтает о большой жизни за пределами родного города, где...