Дебютный полнометражный фильм Тима Рота, известного в первую очередь как актер, вышел на экраны в 1998 году и сразу привлек внимание критиков смелой драматической концепцией и отказом от лишних пафосных решений. События картины разворачиваются в провинциальном Девоне, куда 15-летний Том переезжает вместе с матерью, отцом и старшей сестрой Джесси после жизни в Лондоне.
Действие фильма разворачивается в нищей провинциальной Ирландии начала 1960-х, где 12-летний Френси живет с отцом-алкоголиком и матерью, страдающей от психических расстройств и регулярно попадающей в больницу. Мальчик вынужден самостоятельно заботиться о себе, подрабатывать в местной мясной лавке и выживать среди жестоких соседей, которые не стесняются издеваться над беззащитным ребенком.
1920-е годы. Ирландия находится под властью британской короны, и борьба за независимость переходит в стадию жестокой партизанской войны. В центре событий — Майкл Коллинз, один из лидеров Ирландской республиканской армии, который становится ключевой фигурой в противостоянии с регулярными войсками противника.