1968 год становится временем больших перемен для всей Европы: по городам прокатываются волны молодёжных выступлений против войны, за свободу слова и сексуальную революцию, и даже в Югославии белградская молодёжь выходит на улицы, чтобы поддержать братьев по духу из Парижа. На этом фоне разворачивается личная история семнадцатилетнего Петара, который живёт в небольшом сербском городке Суботице...
Итало-югославская экранизация культового романа Михаила Булгакова, вышедшая на экраны в 1972 году, остается одной из самых атмосферных адаптаций произведения, сумевшей передать сразу несколько пластов исходного текста. Режиссерский подход строится на балансе между реалистичным изображением жизни Москвы 1920-х годов и мистическими сюжетными линиями, характерными для оригинальной книги.