Иван, которому как раз исполнилось 50 лет, живет размеренной жизнью в Белогорье вместе с двумя дочерьми: старшей, уже известной богатыркой Марьей, и младшей Софьей, которая только начинает осваивать магию и пока не может похвастаться большими успехами в колдовстве. Всё идет своим чередом, пока в волшебное королевство не приходит колдун Северин с тревожным известием: он привидел страшное...
