Клим Шипенко снимает ленту про Михаила Ломоносова, главную роль в которой исполняет Павел Деревянко. Но актёр переживает сильный творческий кризис: он не может вжиться в образ великого учёного, чувствует, что играет фальшиво, и решает отправиться в Холмогоры — на родину Ломоносова, чтобы найти вдохновение и понять, каким действительно был человек, которого ему предстоит изображать на экране.
