Майор полиции Игорь Гром имеет репутацию одного из самых принципиальных сотрудников правоохранительных органов Санкт-Петербурга: он не идет на сделки с преступниками, игнорирует давление из вышестоящих инстанций и всегда действует по закону, что сделало его известным далеко за пределами отделения, в котором он работает.
Действие фильма разворачивается в Нижнем Новгороде начала 90-х, когда криминальные разборки были обыденной частью городской жизни. Два молодых бандита по прозвищам Серега и Саймон трудятся на низких позициях у местного авторитета Сергея Михайловича, выполняя самые разные поручения — от сбора дани до мелких разборок.
Воспитанник детского дома Александр с детства мечтал о настоящем деле, которое позволит ему доказать свою ценность и обрести место в жизни. Для него отправка на чеченскую войну становится не просто возможностью проявить себя, а осознанным выбором, основанным на его принципах и убеждениях о долге и чести.