Действие фильма разворачивается в эпоху глубоких сталинских репрессий, когда в Советский Союз из Уэльса приезжает молодой амбициозный журналист Гарет Джонс. Изначально его цель кажется простой и даже престижной — взять эксклюзивное интервью у лидера страны, но по мере изучения ситуации он сталкивается с совершенно другой реальностью: массовым голодом на территории Украины, беспощадными...
Современная версия знаменитой поэмы Александра Пушкина, созданная украинскими аниматорами, переносит привычных героев в обновлённую реальность, сохраняя при этом основную магию классического сюжета. Бродячий артист Руслан, живущий беззаботной жизнью странствующих исполнителей, неожиданно встречает девушку, в которую сразу же влюбляется — прекрасную, умную и немного высокомерную Милу.