Действие фильма разворачивается в маленьком провинциальном городе СССР в середине 1980-х годов, где внешне обычный работник железнодорожного управления Андрей Эвиленко ведет двойную жизнь. Днем он пишет доносы на коллег и справляет нужду в подъездах, а по вечерам отправляется на поиски жертв среди несовершеннолетних, совершая над ними жестокие насилия и убийства, порой доходя до каннибализма.
Адаптация одноименного романа Пола Боулза, снятая Полом Шредером и Кристофером Хэмптоном, с участием звезд британского и американского кино: Кристофера Уокена, Наташи Ричардсон, Хелены Бонем Картер и Мерел Джеггин. Картина сочетает в себе черты драмы, криминального триллера и мрачного фэнтези, создавая уникальную напряженную атмосферу, которая не отпускает до самых титров.