Действие фильма разворачивается в динамичном мире гонконгского кинематографа начала нулевых годов, где смешение жанров становится визитной карточкой локальных лент того периода. Главный герой — молодой сирота Бак, который с детства мечтает работать спецагентом и посвятил всю жизнь подготовке к этой карьере, постоянно сталкивается с неожиданными и подозрительными фактами из прошлого своего...
