Действие фильма разворачивается в футуристическом закрытом высотном комплексе, где для комфортной жизни жителей предусмотрено всё: от круглосуточных магазинов и бассейнов до отдельных зон отдыха для разных социальных групп. Доктор Роберт Лавр, переехавший в новую квартиру после развода, сначала радуется доступной роскоши, но постепенно замечает нарастающее напряжение между соседями.
1931 год, Берлин, город, который кажется свободным и полным возможностей для молодых людей со всей Европы. Подающий надежды писатель Кристофер Ишервуд приезжает сюда по приглашению друга, поэта Уистена Хью Одена, и планирует работать учителем английского. Снимает жилье вместе с престарелым гомосексуалом Джеральдом Хэмилтоном и начинающей актрисой Жан Росс, которая подрабатывает пением в...