Действие картины разворачивается в промежутке между двумя Мировыми войнами, в небольшом югославском городке, где на протяжении ста лет семейство Топаловичей занимается изготовлением и продажей гробов — ремесло, которое передается из поколения в поколение, и с которым у каждого члена семьи связана вся жизнь.
Итало-югославская экранизация культового романа Михаила Булгакова, вышедшая на экраны в 1972 году, остается одной из самых атмосферных адаптаций произведения, сумевшей передать сразу несколько пластов исходного текста. Режиссерский подход строится на балансе между реалистичным изображением жизни Москвы 1920-х годов и мистическими сюжетными линиями, характерными для оригинальной книги.