Трейси Харт тридцать два года, и четыре из них она упорно пытается вырваться из ловушки героиновой зависимости, одновременно искупая вину перед матерью, с которой отношения разорваны из-за её прошлых проступков. Кажется, что всё идёт по плану, пока в её жизни не появляются люди, которые связывали её с темным прошлым: брат Рей, замешанный в криминальных делишках, бывший звезда футбола и ныне...
События ленты разворачиваются в Сайгоне в начале 1950-х, во время обострения вьетнамского национально-освободительного движения против французских колонизаторов. Главный герой, опытный британский журналист Томас Фаулер, уже много лет живет в стране, привык к местным порядкам, не вмешивается в политические разборки и считает, что американское влияние в регионе только навредит простым вьетнамцам.