После событий первого фильма юная ведьма Марни Пайпер уже уверенно чувствует себя в Хэллоуинтауне — волшебном городе, где живут мифические существа, бежавшие от шума и непонимания обычного мира. Она живет вместе с бабушкой, осваивает новые магические навыки и даже помогает местным жителям справляться с небольшими проблемами, связанными с границей между двумя реальностями.
Вторая часть популярной анимационной франшизы, вдохновленной одноименным романом Роберта О’Брайена, переносит зрителей обратно в Долину Репейников, где живут полевые мыши, скрывающиеся от людей и опасных экспериментов. Главный герой — маленький мышонок Тимми Брисби, младший сын Джонатана, который в первой части уже рисковал жизнью, чтобы спасти сородичей из таинственного научного центра Н.И.М.Х.