Джо Хафф — полицейский, у которого за плечами немало службы и личных травм, готовый взяться за самую опасную работу. Для того чтобы положить конец произволу банды вооруженных рокеров, захватившей власть в небольшом городке на юге США, он вынужден полностью сменить имидж и скрыть свою принадлежность к правоохранительным органам.
После гибели напарника во время спецоперации по задержанию группы наркоторговцев детектив Джек Кейн остается не только с чувством вины, но и с кучей нерешенных вопросов. Вскоре в городе начинают происходить загадочные смерти: у всех жертв, не имевших никакого отношения к наркотикам, обнаруживают смертельную дозу героина в крови, при этом на их телах нет следов уколов, а вокруг не происходит...