Действие картины разворачивается в заснеженном маленьком городке Лос-Аламосе в 1980-х годах, где 12-летний Оуэн живет с матерью, с которой почти не общается, и регулярно становится жертвой издевательств трех одноклассников. Мальчик проводит большую часть свободного времени за наблюдением за соседями, мечтая отомстить обидчикам и найти хоть одного человека, который поймет его, не будет осуждать...
Сюжет картины разворачивается на фоне надвигающегося апокалипсиса, когда небесные власти решают, что человечество окончательно испортилось и не заслуживает права на существование. Бог отправляет на Землю армию ангелов смерти, задача которых — стереть все живое с лица планеты, чтобы начать создание нового, более совершенного мира. Единственный, кто не согласен с таким решением, — архангел Михаил.