Действие фильма разворачивается в Испании 1944 года, в разгар гражданской войны, когда по стране разъезжают отряды фалангистов, уничтожающие повстанцев и всех, кто не поддерживает режим Франко. В один из военных лагерев на севере Наварры переезжает 10-летняя девочка Офелия вместе с беременной матерью и её новым мужем, жестоким капитаном Видалем, которому поручено полностью очистить район от...
Действие разворачивается в Испании XIX века, где фехтование было не просто спортивным состязанием, а важной частью светской жизни и даже элементом политических разборок. Молодая аристократка Адела решает освоить это искусство и обращается к самому известному мастеру фехтования Хайме Астарлоа, который до этого никогда не тренировал женщин и скептически относился к таким ученицам.