Действие этой душевной чехословацкой картины разворачивается в сказочном королевстве Львов, где с давних пор живут свои королевские традиции и необычные легенды. Молодой король переживает тяжелые времена: его супруга безутешно оплакивает старшего сына, который уехал из дворца и влюбился в девушку, изображенную на старинном королевском портрете — и теперь мать не может смириться с его отъездом...
