История разворачивается на просторных площадках киностудии, где каждый день создают выдуманные миры, а для обычного сотрудника Эмиля этот мир становится единственным шансом вернуть то, что он потерял. Влюблённый во французскую танцовщицу Милу, он не собирается сдаваться, даже когда все обстоятельства складываются против него, а девушка уже уезжает домой во Францию.
1945 год, Германия только что потерпела поражение в войне, города лежат в руинах, повсюду хаос и нехватка самого необходимого. Пятнадцатилетняя Лоре оказывается единственной, кто может позаботиться о четырех младших братьях и маленькой сестре после того, как их родители, служившие в СС, были арестованы союзными войсками.