Действие ленты разворачивается в Шанхае начала XX века, когда город находится под японской оккупацией, а местные жители вынуждены мириться с произволом захватчиков. В числе тех, кто не собирается сносить унижения, — ученик прославленного мастера кунг-фу Хо Чжэнь Чэня, который после жестокого убийства учителя группой японских самураев, хваставшихся своим непобедимым каратэ, дает клятву...
Действие картины разворачивается на рубеже 1940-х годов, сразу после окончания Второй мировой войны. Молодой солдат Чжан, прошедший через все ужасы войны с японскими оккупантами, возвращается в родной город, чтобы найти старшего товарища, с которым вместе воевал на фронте. Но вместо долгожданного примирения и мирной жизни он видит совершенно иную реальность: после вступления в город...