Юный Альф — изгой в школьном коллективе, постоянный объект издевательств со стороны одноклассников. Единственный, кто стоит в иерархии класса ниже него — полноватый Токе, который увлекается сбором насекомых и не вызывает интереса у сверстников. Однажды на глаза Альфу попадается японская манга про космического героя Никколо, жестоко расправившегося со своими угнетателями.
