Действие фильма разворачивается в годы Великой Депрессии: бродяга без определенных занятий Фрэнк Чемберс нанимается работать на бензоколонку, принадлежащую пожилому греку Нику Пападакису, который вместе с молодой женой Корой управляет соседней таверной «Два дуба». Кора давно чувствует себя запертой в скучном, бесстрастном браке, где нет ни страсти, ни взаимопонимания, и появление Фрэнка...
Стив Маккуин в одной из самых запоминающихся ролей своей карьеры воплощает образ Ральфа Торсона по прозвищу Папа — профессионального охотника за головами, который зарабатывает на жизнь поимкой беглых преступников и подозреваемых, выпущенных под залог и скрывшихся от правосудия. Каждая его работа считается успешной, пока он не получает новый заказ на человека, который не похож на обычных...