1909 год, северо-восточная Гренландия. Датская экспедиция во главе с опытным полярником Эйнаром Миккельсеном отправлена на поиски следов пропавшей группы исследователей, которые годом ранее пытались доказать целостность Гренландии и её полную принадлежность Дании, опровергая позицию США, считавших что остров разделён проливом Пири на две независимые территории.
Вторая часть полуавтобиографической дилогии режиссёра и сценаристки Джоанны Хогг является прямым продолжением истории молодой лондонской киношкольницы Джулии, разорвавшей мучительные, деструктивные отношения с первым серьёзным партнёром. После ухода возлюбленного героиня остаётся в растерянности, не может понять, где заканчиваются её собственные чувства и начинаются последствия манипуляций, и...