Действие разворачивается в одной из самых колоритных частей Сан-Франциско — районе Мишн, который давно стал символом ЛГБТК+ культуры США. Трое близких друзей — художник, официант и разработчик компьютерных игр — пытаются построить свою жизнь в городе, где каждый уголок хранит память о борьбе за права и одновременно полон возможностей для новых встреч.
