19-летняя Алиса Кингсли оказывается на викторианской вечеринке, устроенной в её честь, где ей предлагают руку и сердце сын местного лорда — Хэмиш, глупый и надменный юноша, чьё общество никогда не интересовало девушку. Не дав ответа, Алиса убегает прочь от гостей и замечает на лужайке странного кролика в камзоле, который то и дело смотрит на карманные часы — и тут же решает погнаться за ним.
Действие фильма переносится в Вену 1920-х годов, в дом девятилетней Мэри, которая живет в окружении красивых вещей, но чувствует себя одинокой: родители слишком заняты, а старший брат постоянно дразнит ее. Накануне Рождества любимый дядя дарит девочке деревянного Щелкунчика, и воображение Мэри переносит ее в волшебный мир, где снежинки кружатся в танце, игрушки на елке оживают, а Снежная фея...
Четвёртая экранизация книг о Гарри Поттере, снятая режиссёром Майком Ньюэллом, стала одной из самых напряжённых и мрачных частей франшизы, адаптирующей события романа Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер и Кубок огня». Действие разворачивается после событий третьего фильма: Гарри, Рон и Гермиона возвращаются в Хогвартс на четвёртый курс обучения, мечтая о спокойном учебном году, но планы быстро рушатся.